El 24 de febrero, Elizabeth Heurtematte, socia fundadora de LOVILL, participó como panelista en el evento «Preserving Wealth Across Generations in an Evolving Geopolitical World», organizado por EFG International Panamá. El panel reunió a especialistas sénior en planificación patrimonial y fideicomisos para conversar sobre las dimensiones legales, estructurales y humanas de la preservación del patrimonio a largo plazo para familias empresarias y de alto patrimonio neto.
Una perspectiva geopolítica sobre la planificación patrimonial
El evento se inauguró con una ponencia de Marc Gustafson, former Chief of Intelligence at the CIA and former Head of the White House Situation Room. Su presentación estableció el contexto geopolítico para los debates posteriores. En particular, enmarcó el entorno más amplio en el que las familias y los asesores toman decisiones a largo plazo sobre el patrimonio, la estructura y la continuidad.
El panel: Preservar el patrimonio a través de las generaciones y la NextGen
Elizabeth se unió a Evgenia Goti Koukoumaki, directora global de Planificación Patrimonial en EFG, y a Julie Collins, directora general y directora global de Servicios Fiduciarios en EFG Bank AG. Las tres panelistas debatieron algunos de los problemas más comunes a los que se enfrentan hoy en día las familias empresarias y de alto patrimonio neto. Su conversación se centró en el panel «Preservar el patrimonio a través de las generaciones y la NextGen».
La conversación abordó cuestiones que definen la continuidad a largo plazo del patrimonio familiar: la planificación de la sucesión, el papel de la siguiente generación en el liderazgo de la empresa familiar y la importancia de contar con marcos legales y de gobernanza bien estructurados. Los participantes analizaron cómo las familias empresarias gestionan la tensión entre la preservación de un legado y la preparación de la generación que lo llevará adelante, un desafío que tiene tanto que ver con la alineación familiar como con la estructura legal.
En el conversatorio también se trató el papel de los valores familiares y la gobernanza intergeneracional como elementos fundamentales de cualquier estrategia patrimonial sostenible. En un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y la creciente complejidad transfronteriza, las familias mejor posicionadas para la continuidad son aquellas que han invertido tanto en la arquitectura legal como en las relaciones humanas que la sustentan.
Elizabeth Heurtematte dirige las áreas de Práctica Corporativa y M&A, Banca y Finanzas, y Patrimonio Global y Clientes Privados de LOVILL. Asesora a empresas multinacionales, family offices y clientes privados en los sectores financiero, inmobiliario y de inversión. Su perspectiva sobre el patrimonio generacional tiene una profundidad especial al ser la quinta generación de una familia empresaria. Esa experiencia de primera mano le aporta una comprensión única de los retos legales y de gobernanza a los que se enfrentan estas familias.
Su participación en este foro refleja el compromiso continuo de LOVILL con la comunidad internacional de profesionales del patrimonio que operan en Panamá y a través del país.
Agradecemos a EFG International la invitación y la creación de un espacio donde las perspectivas legales, financieras y humanas sobre la preservación del patrimonio confluyen de manera significativa.
